正所谓江湖险恶险象环生东邪黄药师之女黄蓉（妞妞 饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤危在旦夕郭靖（傅声 饰）背负蓉儿一路逃亡偶然机缘行至一个机关密布的所在并在此结识了深居简出的神算子瑛姑在瑛姑的指点下二人前往桃源寻找南帝段智兴（狄龙 饰）桃源风景秀丽鸟语花香然一派祥和之下危机四伏更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路郭靖和蓉儿凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关终于见到已剃度出家的段王爷段王爷虽知出手相救的凶险却仍用一阳指治愈蓉儿更道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇…… 　　本片根据金庸同名武侠小说改编